一、行業經濟運行基本情況
（一）主要產品產量基本穩定
2021年1-6月，據國家統計局對全國規模以上企業統計數據顯示，絲產量22859噸，同比下降3.7%，較去年同期降幅收窄18.05個百分點；其中，絹絲產量1492噸，同比下降3.17%。綢緞產量18437萬米，同比下降5.53%，較去年同期降幅收窄7.86個百分點。蠶絲被產量1269萬條，同比增長28.33%，去年同期下降37.51%。各省市主要產品產量情況見表一、表二、表三。
（二）運行質效明顯改善
據國家統計局對574家絲絹紡織及精加工規模以上企業統計，1-6月全行業營業收入303.3億元，同比增長10.36%，較去年同期提高了27.05個百分點。其中，繅絲加工營業收入123.52億元，同比增長11.16%；絲織加工營業收入148.75億元，同比增長7.21%；絲印染營業收入31.04億元，同比增長24.3%。見圖一、圖二。
1-6月全行業實現利潤11.99億元，同比增長112.14%，較去年同期提高了144.51個百分點。其中，繅絲加工實現利潤5.6億元，同比增長671.88%，絲織加工實現利潤5.3億元，同比增長18.85%，絲印染加工實現利潤1.09億元，同比增長113.07%。見圖三、圖四。
從其它經濟指標看：2021年1-6月，行業虧損企業161戶，虧損總額2.39億元，同比下降53.69%；虧損面28.05%，同比下降了15.51個百分點。從各分行業的虧損情況看，虧損企業的家數大幅減少，虧損面明顯收窄。其中，繅絲加工企業虧損57家，虧損面24.36%，同比下降24.11個百分點；絲織加工企業虧損89家，虧損面30.9%，同比下降8.83個百分點；絲印染精加工企業虧損15家，虧損面28.85%，同比下降11.89個百分點。行業負債合計金額330.84億元，同比增長3.8%；企業存貨121.52億元，同比增長0.14%；銷售費用同比增長3.67%，管理費用同比增長8.69%，財務費用同比下降5.97%。
以上數據顯示，與2020年同期相比，今年上半年的行業經濟指標有明顯改善，行業虧損面大幅縮減，低于紡織行業7.4個百分點，顯示出行業運行質效正在逐步轉好。
（三）絲綢貿易情況
1、內銷市場持續增長
據商務部監測，1-6月全國50家絲綢樣本企業銷售額為14.83億元，同比增長33.99%。其中，真絲綢緞銷售額6.02億元，同比增長72.79%；家紡產品銷售額5.54億元，同比增長27.70%；真絲服裝銷售額1.94億元，同比增長13.57%；服飾銷售額1.04億元，同比增長1.41%；其他產品銷售額0.30億元，同比下降42.37%。從分月份銷售數據看，自3月份開始當月銷售金額同比增長幅度均超過30%，顯示出絲綢內銷市場得到有效恢復，見圖五。
2、出口市場逐步回暖
據中國海關統計，2021年1-6月，全國真絲綢商品出口5.87億美元，同比增長6.25%，占全國紡織品服裝出口額的0.41%，同期紡織品服裝出口額同比增長12.79%。其中，絲類出口1.29億美元，同比下降13.6%；真絲綢緞出口1.53億美元，同比增長9.24%；絲綢服裝及制品出口3.05億美元，同比增長15.92%。真絲綢緞、絲綢服裝及制品的出口金額占比為26.06%和51.96%，較去年同期分別提升了0.68個百分點、4.33個百分點，見表四。
從單月出口金額情況看，除1月份和3月份較去年有所下降外，其余月份均有不同幅度的增長，二季度出口數據明顯好于去年同期，表明真絲綢商品出口開始逐步回暖。但上半年月均出口僅有0.98億美元，與2019年上半年月均出口1.45億美元相比仍有較大的差距，見圖六。
從出口商品結構情況看，蠶絲類商品對歐盟和日本出口由降轉升，對歐盟出口同比增長1.0%，占比40.47%；對印度出口同比下降48.98%，占比14.33%；對日本同比增長2.04%，占比14.08%。真絲綢緞類商品對歐盟出口降幅顯著收窄，對中國香港增幅擴大，香港地區升至出口市場第二位。其中，對歐盟出口同比下降11.48%，占比23.74%；中國香港同比增長48.73%，占比14.43%；巴基斯坦同比增長107.95%，占比13.07%；印度同比下降23.01%，占比5.65%。絲綢服裝及制品對美出口增幅擴大，對歐盟出口由降轉升，對英國出口保持快速增長。其中，對美國出口同比增長10.77%，占比35.22%；歐盟同比增長2.84%，占比22.18%；中國香港同比增長8.56%，占比9.11%；英國同比增長78.57%，占比8.01%；日本同比增長18.86%，占比7.87%。可見歐盟是蠶絲類和真絲綢緞類商品出口第一大市場，而美國是絲綢服裝及制品出口第一大市場，見圖七。
從對主要市場出口情況看，對美國出口增幅擴大，英國超過印度列出口市場第五位。排名前五位的市場依次為：歐盟同比下降1.47%，占比26.60%；美國同比增長11.26%，占比19.60%；中國香港同比增長22.75%，占比8.69%；日本同比增長9.64%，占比8.23%；英國同比增長71.36%，占比4.82%，見圖八。
從主要省市出口情況看，真絲綢商品出口金額排名依次為浙江、江蘇、廣東、上海、山東。其中，浙江同比增長0.32%，占比35.35%；江蘇同比增長10.93%，占比17.41%；廣東同比下降7.17%，占比10.44%；上海同比下降12.23%，占比8.24%，山東同比增長33.70%，占比8.20%。江蘇、山東出口增幅繼續擴大，浙江省出口由降轉升。前5位省市真絲綢商品的出口金額合計占全國出口總額的79.64%，東部沿海地區出口優勢依然明顯。
3、進口需求大幅增長
據中國海關統計數據顯示，2021年1-6月全國真絲綢商品進口2.11億美元，同比增長105.39%，同期紡織品服裝進口額同比增長25.63%。其中，絲類進口2815.30萬美元，同比增長172.49%；真絲綢緞進口945.03萬美元，同比增長3.71%；絲綢服裝及制品進口17400萬美元，同比增長108.18%（見表五、圖九）。
在真絲綢商品進口主要來源地區方面，我國自歐盟進口金額保持大幅增長，排位持續穩定保持進口首位。真絲綢商品進口前五位來源國家和地區依次為歐盟、印度、中國、烏茲別克斯坦、越南。其中，歐盟同比增長117.10%，占比76.11%；印度同比增長113.58%，占比5.46%；中國同比增長20.43%（主要是保稅區轉港貿易），占比5.38%；烏茲別克斯坦同比增長310.99%，占比4.69%；越南同比增長74.70%，占比1.31%。
國內主要省市進口方面，進口金額排名前五位的省市分別為上海、浙江、廣東、北京、安徽，5省市的進口金額合計占全國進口總額的92.95%。其中，上海真絲綢商品進口同比增長106.44%，占比76.34%；浙江同比增長257.92%，占比8.52%；廣東同比增長35.72%，占比4.32%；北京同比增長17.67%，占比2.00%；安徽同比增長184.65%，占比1.77%。
（四）繭絲價格穩步回升
2021年以來，受國際市場剛需逐漸恢復，國內消費需求升溫，部分企業囤貨惜售，市場原料供應偏緊等因素的影響，繭絲價格持續上漲（見圖十、圖十一），至5月底干繭和生絲的價格分別達到了14.84萬元/噸和44.97萬元/噸，較去年底上漲幅度分別達到36.90%和36.89%。鑒于上半年繭絲原料價格快速上漲，而國內外絲綢消費尚未得到有效恢復，為加強繭絲市場宏觀調控，商務部于5月31日發布公告以公開方式投放900.49噸儲備廠絲，一定程度抑制了國內繭絲價格的非理性上漲，目前干繭和生絲的價格維持窄幅盤整格局。
另據協會調查，受年初以來絲價上漲及部分地區蠶繭減產的影響，各地春繭收購價格較去年同期均有較大幅的增長，云南等地春繭收購價格甚至超過70元/公斤，廣西、四川等個別地區收購價格超過60元/公斤，預計全國春繭收購價平均價格在55元/公斤左右，創出歷史同期新高記錄。到7月中旬，云南陸良縣夏繭最高收購價每公斤60元，廣西那坡縣夏繭平均收購價依然維持在每公斤50元左右。但由于蠶繭原料成本過高，且后續繅絲加工需要一定的時間周期，織綢、服裝等下游環節受國內外市場變化影響較大，使得繭絲價格倒掛風險加大。
二、當前影響行業的主要因素
2021年上半年，面對錯綜復雜的國內外經濟形勢，繭絲綢行業深入貫徹落實黨中央、國務院的決策部署，統籌推進疫情防控和經濟社會發展，在國內外疫情有所反復的情況下，行業經濟展現了較強的發展韌性與活力，為“十四五”開新局起好步打下了基礎，但行業發展面臨的風險和挑戰依然不容忽視。主要有以下幾個方面：
（一）國際環境不確定因素較多
2021年以來，國際政治經濟環境變幻莫測，全球新冠疫情起伏不定，加上病毒頻繁變異，世界經貿環境不穩定不確定性增大。在疫情影響方面，發達國家和主要經濟體目前的新冠疫苗接種率較高，經濟復蘇速度加快，但全球疫苗接種不均衡，新興經濟體和經濟欠發達國家由于疫苗短缺，病毒變異和局部疫情形勢仍有隨時暴發的可能，進而影響復工復產，沖擊全球大宗商品供給，拖累世界經濟整體復蘇節奏。國際金融市場對于下半年美聯儲縮減量化寬松和加息政策的判斷存在較大分歧，美元走強將導致部分新興經濟體貨幣貶值壓力增大，全球金融市場可能出現激烈震蕩。此外，受“逆全球化”思潮蔓延，“病毒溯源”政治化等新的地緣政治形勢擾動，后疫情時期的世界政治形勢不確定因素增加，加劇了地緣政治格局的不穩定。7月底，國際貨幣基金組織預測2021年全球經濟增長6%，下半年全球經濟的整體性復蘇增速可能放緩。
（二）國內經濟維持穩中向好態勢
在國內疫情防控形勢總體平穩、國內外市場復蘇向好支撐下，國內經濟穩步向好。據國家統計局初步核算，上半年國內生產總值同比增長12.7%，高于6%以上的預期目標，兩年平均增長5.3%；社會消費品零售總額達21.19萬億元，同比增長23%，比2019年同期增長9%。國內經濟呈現制造業效益好轉、穩投資基礎扎實，新業態發展活躍、新動能不斷釋放，居民收入增長較快、擴消費后勁十足的向好特征。7月30日召開的中央政治局會議，部署了下半年的經濟工作，強調以積極的財政政策、穩健的貨幣政策，保持宏觀政策連續性、穩定性、可持續性，保持經濟運行在合理區間。下半年國內投資有望平穩增長，物價漲勢趨于平穩，生產價格指數有望逐漸回落，輸入性通脹風險進一步降低，消費市場將更加改善。預計全年中國經濟增速前高后穩，下半年增速有所減緩，今明兩年平均實現中高速增長。
（三）行業相關政策規劃陸續出臺
2021年6月11日，中國紡織工業聯合會發布的《紡織行業“十四五”發展綱要》指出，要按照“創新驅動的科技產業、文化引領的時尚產業、責任導向的綠色產業”發展方向，持續深化產業結構調整與轉型升級，推動供給與需求的動態平衡，加大科技創新和人才培養力度，打造國際合作和競爭新優勢，推動區域協調發展，建成若干世界級先進紡織產業集群，形成一批知名跨國企業集團和有國際影響力的紡織服裝品牌，加快邁向全球價值鏈中高端，為鞏固紡織強國地位并為我國實現制造強國質量強國目標發揮重要作用。今年下半年，商務部國家繭絲辦將發布《繭絲綢行業“十四五”發展指導意見》，在全面總結“十三五”期間繭絲綢行業發展取得的成就的基礎上，提出“十四五”行業發展具體目標及重點任務。目前四川、江蘇等省市正在制定行業“十四五”規劃，河池、南充等地級市也在制定當地產業發展規劃，相關政策措施值得業內高度關注。
三、下半年行業發展趨勢展望
綜合以上情況判斷，預計2021年下半年國內主要絲綢產品的產量穩中有升，工業經濟增速有所放緩，絲綢內銷市場保持穩定增長，絲綢商品出口維持小幅增長態勢，行業經濟景氣度有望得到進一步改善。
鑒于目前行業面臨的外部環境仍然復雜嚴峻，內外市場消費需求增長動能整體偏弱，大宗商品價格上漲壓力較大，企業生產經營困難較多，行業經濟運行中不確定不穩定因素仍然不容忽視。為此，建議行業和企業要密切關注國內外經濟形勢變化，搶抓國家擴大內需戰略機遇，加快培育絲綢內需體系，依托強大國內市場，貫通生產、研發、設計、流通、消費各環節，形成需求牽引供給、供給創造需求的更高水平動態平衡，以新技術、新業態、新模式為產業轉型升級注入強大動能。同時，要不斷優化絲綢出口商品結構，推動從價值鏈低端向中高端升級，進一步鞏固提升國際競爭力，加快構建以國內大循環為主體、國內國際雙循環相互促進的新發展格局，為促進“十四五”行業高質量發展奠定更加堅實的基礎。
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